AI競賽居下風 郭明錤：蘋果將砸47.5億美元追趕

商傳媒｜記者許方達／整理報導

市場關注蘋果對AI的布局，天風國際分析師郭明錤24日推文分析，蘋果的AI基礎設施運算能力不如主要競爭對手，預計蘋果在今、明2年將花費至少約6.2億美元（約新台幣200億）和47.5億美元（約新台幣1534億）採購AI伺服器。

微軟、Google和Meta等科技巨頭在AI競賽拔得頭籌，蘋果執行長庫克(Tim Cook)9月底曾公開表示，「公司正在進行生成式AI研究，我們有很多工作要做」。庫克也證實，蘋果正廣招AI領域人才，預計招聘數量會大幅增加。

郭明錤最新調查報告以Meta為例，其AI伺服器採購老早就超越蘋果，更別提明年的AI伺服器採購量約4萬台；而微軟明年AI伺服器採購量約為8萬至10萬台。郭明錤評估，蘋果計劃在今年及明年分別購買2千台至3千台，以及1.8萬台至2萬台AI伺服器。

郭明錤以「Apple需要每年投資多少錢在生成式AI來追趕競爭對手？」為題，列舉10點分析如下：

1.Apple預計在2023年與2024年分別採購2,000–3,000與1.8–2萬台AI伺服器，分別約佔全球2023與2024年AI伺服器出貨量的1.3%與5%。

2.我認為可以合理假設Apple採購的AI伺服器規格主要為今年最常見、用於生成式AI訓練與推理用的Nvidia HGX H100 8-GPU，也可預期可能4Q24出貨部分會升級成B100方案。

3.每台HGX H100 8-GPU約25萬美元，故估算Apple至少需在2023與2024分別支出約6.2億與47.5億美元在AI伺服器採購上。

4.Apple在2023年採購AI伺服器數量顯著低於2024年的原因是Nvidia AI晶片自2Q23開始短缺，Apple又較其他主要客戶晚下單。

5.但即便是2024年Nvidia AI晶片供應較為緩解，Apple採購的AI伺服器數量仍低於其他競爭對手。以Meta為例，僅2024年採購的AI伺服器數量約為4萬台。更不要說Meta在2024年前擁有的AI伺服器數量就已經遠高於Apple。

6.假設Apple不提供類似雲端虛擬主機的服務 (Cloud hosting service)，故不適合拿Microsoft (2024年AI伺服器採購量約8–10萬台) 與Apple比較。

7.我相信Apple在訓練其AI大型語言模型時，基於安全性、隱私與設計彈性考量，應該會較偏好用自行採購與建置AI伺服器，而非用其他雲端服務商提供的虛擬主機服務。

8.Apple的AI基礎建設算力低於主要競爭對手，若要趕上競爭對手則必須具備更優異的軟體開發能力。

9.以上均不計算其他費用 (人力成本、基礎建設營運費用等)。故合理推估Apple需要每年至少投資數十億美元才有機會追趕競爭對手。如果Apple真的打算只願意每年花10億美元用於開發生成式AI，我的研究錯了不要緊，但我真的很為Apple的生成式AI事業/服務前景擔心。

10.我知道一定會有人說Apple可以自行開發AI伺服器晶片以節省AI伺服器採購費用。我也同意這是一個值得注意的趨勢，但是目前此事仍沒能見度。